第五百四十一章 迹象 (第1/2页)

美国必定随后会对南华元施加史无前例的升值压力，美国为什么要对南华元施加升值压力呢？原因如下：
　　
　　1，把大量的国际资金赶往南华联邦，加大南华联邦的热钱规模，并一步步推高南华联邦的资产泡沫，美国故意制造糟糕的经济数据，加上美元量化宽松，再加上国际资本的大肆唱衰，把大量资金从美国赶向全世界。
　　
　　2，欧洲货币经过被攻击，加上国际资本的不断恐吓，欧洲货币对国际资金的吸引力大幅下降，日元大幅升值，加上日本政府随时准备大力干预汇市，热钱不敢轻易进入日本。
　　
　　以上可以看出，主要发达国家对资金的吸引力大幅下降，这个时候逼迫南华元升值，类似于中国古代的战术围三放一，实际是堵死所有的出路，但却专门指出南华元这一条出路给国际游资，实为用心险恶。
　　
　　3，造成南华元升值预期，制造大量的南华元多单，为国际资本做空南华元制造大量的交易对手，如果南华元升值预期强烈，很多出口企业不得不对出口订单进行风险对冲。
　　
　　比如：一个南华联邦的出口企业接到一个100万美元的出口订单，利润为10万美元，半年以后交货付款，如果现在出现南华元强烈的升值预期，出口企业因为担心南华元升值过多，造成出口损失或亏损，不得不进行汇率风险对冲，只能去NDF市场上卖出一笔100万美元对南华元的6个月远期外汇合约，在半年以后收到货款，再用收到的100万美元进行平仓，对冲南华元升值风险。
　　
　　以前，一部分国内企业在国内借入外汇贷款，换成南华元套利，同时，这些企业为了规避南华元意外贬值带来的风险，而在NDF市场上卖出一笔南华元对美元远期外汇合约，但是如果南华元升值预期过于强烈，这些企业很可能只套利，而不再买入南华元空单对冲汇率风险，这样必定造成NDF市场上南华元做空力量大幅减弱。
　　
　　以上分析可以看出，当大量的南华联邦的出口企业这样做的时候，实际等于出现大量的南华元多单，而同时大量以前的空单会消失，这样必定造成南华元不断的升值，而这种升值又反过来逼迫更多的出口企业，加入对冲南华元升值风险行列，这样不断循环，形成正反馈。
　　
　　南华元远期汇率不断上涨，同时造成南华元现汇不断上涨，南华元汇率上涨仅仅是其中的一个因数，大量的南华元多单将为国际资本做空南华元提供了大量的交易对手，国际资本做空南华元汇率将隐藏于无形，而且还能在南华元汇率不断高涨中做空。
　　
　　制造主流意识判断的错误是华尔街最拿手的好戏，如同国内的股市庄家，在他们准备进入抄底的时候，他们会唱空，而在庄家想出货的时候，他们反而唱多，不制造散户的错误判断，庄家怎么赚钱呢？实际上国际资本赚钱的主要原理也是这样，只是他们的手法更复杂，动用的资源更多而已。
　　
　　4，逼迫南华元升值或制造升值预期，造成出口企业汇率风险大幅增加，甚至出现大量亏损，最后引起部分资金逃离实体经济，资金再次大量进入楼市和股市，推高南华联邦的资产泡沫，引起将来的更大泡沫风险。
　　
　　5，南华元升值造成出口大幅减小，让南华联邦面临内忧外患，这时候，我们不仅要坚决抑制南华元大幅升值，而且必须控制南华元升值预期，有时候升值预期比升值本身更可怕，这是美国制造的金融战，我们没有后退的余地。
　　
　　美国对南华元施加压力的目的是推高做空，不再是简单的贸易问题，两国贸易互补性是世界上最强的，南华元汇率升值根本不可能改变美国的贸易逆差，美国逼迫南华元升值是攻击前的布局，这只是我们古人都会演的戏，只是一个唱红脸，一个唱白脸而已。
　　
　　美国反复使用南华元汇率问题，只是为了得到他们想要的好处，一旦时机成熟，他们就什么脸都不会要了，我们不能再退了，因为我们退无可退了，再次强调，千万注意，升值预期和升值本身一样可怕。
　　
　　实际上，国际资本根本没有真正攻击南华元和南华联邦主权债务，原因如下：
　　
　　1，欧盟内部部分国家公共债务有很大部分是外债，而南华联邦超过90%以上是内债，所以，国际资本在唱空欧盟债务的同时，有大量的欧盟国家债券进行实际市场的打压，由于国际资本手中缺乏日本债券，所以，虽然不断唱空南华联邦主权债务，但是国际资本大鳄们自己却因为手中缺乏南华元资产抛售，难有实际动作，所以，国际资本对南华联邦债券影响力远远小于对欧盟债券影响。
　　
　　2，欧盟国家的外汇各自为政，不能形成力量干预欧元汇率，加上欧盟自以为是国际主要储备货币，所以外汇储备相对很少，欧洲央行手中的外汇少的可怜，仅仅只有1000多亿美元的外汇储备，根本没有能力去和国际资本大鳄们抗衡干预欧元汇率。
　　
　　

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